Beberapa waktu lalu, Yellen mengunjungi Tiongkok, dikatakan memikul banyak "tugas", media asing membantunya merangkum salah satunya: "untuk meyakinkan pejabat Tiongkok bahwa Amerika Serikat atas nama keamanan nasional untuk mencegah Tiongkok memperoleh teknologi sensitif seperti semikonduktor dan serangkaian tindakan yang tidak dimaksudkan untuk merugikan ekonomi Tiongkok."
Tahun 2023, Amerika Serikat telah meluncurkan larangan terhadap industri chip Tiongkok, tidak kurang dari selusin putaran, daftar entitas perusahaan dan individu daratan lebih dari 2.000, kebalikannya juga dapat membuat alasan yang begitu agung, menyentuh, itu hanya "dia benar-benar, aku menangis sampai mati."
Barangkali orang Amerika sendiri tidak tahan melihatnya, yang segera diberitakan oleh artikel lain di New York Times.
Empat hari setelah Yellen meninggalkan Tiongkok, Alex Palmer, seorang reporter Tiongkok yang terkenal di kalangan media asing, menerbitkan sebuah artikel di NYT yang menjelaskan blokade chip AS, yang ditulis langsung dalam judul: Ini adalah Tindakan Perang.
Alex Palmer, lulusan Harvard dan Cendekiawan Yanjing pertama di Universitas Peking, telah lama meliput Tiongkok, termasuk Xu Xiang, fentanil, dan TikTok, dan merupakan kenalan lama yang telah menyakiti perasaan rakyat Tiongkok. Namun, ia berhasil meyakinkan orang Amerika untuk mengatakan yang sebenarnya tentang chip tersebut.
Dalam artikel tersebut, salah satu responden dengan blak-blakan menyatakan bahwa "kita tidak hanya tidak akan membiarkan Tiongkok membuat kemajuan apa pun dalam teknologi, kita juga akan secara aktif membalikkan tingkat teknologi mereka saat ini" dan bahwa larangan chip "pada dasarnya bertujuan untuk memberantas seluruh ekosistem teknologi canggih Tiongkok."
Amerika mengambil kata "eradicate", yang memiliki arti yang sama dengan "memusnahkan" dan "mencabut akarnya", dan sering dirujuk sebelum virus cacar atau kartel narkoba Meksiko. Kini, objek kata tersebut adalah industri teknologi tinggi Tiongkok. Jika langkah-langkah ini berhasil, para penulis memprediksi bahwa hal tersebut dapat memengaruhi kemajuan Tiongkok selama satu generasi.
Siapa pun yang ingin memahami besarnya perang hanya perlu mengulang-ulang kata pemberantasan.
01
Perang yang meningkat
Hukum persaingan dan hukum perang sebenarnya adalah dua hal yang sangat berbeda.
Persaingan bisnis adalah persaingan dalam kerangka hukum, tetapi perang tidaklah sama. Lawan hampir tidak peduli dengan aturan dan batasan apa pun, dan akan melakukan apa pun untuk mencapai tujuan strategis mereka sendiri. Terutama di bidang chip, Amerika Serikat bahkan dapat terus-menerus mengubah aturan – Anda beradaptasi dengan satu aturan, dan aturan baru akan segera menggantikannya untuk berurusan dengan Anda.
Misalnya, pada tahun 2018, Departemen Perdagangan AS menjatuhkan sanksi kepada Fujian Jinhua melalui "daftar entitas", yang secara langsung menyebabkan penghentian produksi oleh perusahaan tersebut (yang sekarang telah melanjutkan pekerjaan); Pada tahun 2019, Huawei juga dimasukkan dalam daftar entitas, yang membatasi perusahaan-perusahaan Amerika untuk menyediakan produk dan layanan kepadanya, seperti perangkat lunak EDA dan GMS milik Google.
Setelah menyadari bahwa cara-cara tersebut tidak dapat sepenuhnya "menghilangkan" Huawei, Amerika Serikat mengubah aturannya: mulai Mei 2020, mereka mulai mewajibkan semua perusahaan yang menggunakan teknologi Amerika untuk memasok Huawei, seperti pabrik pengecoran TSMC, yang secara langsung menyebabkan stagnasi Hisiculus dan kontraksi tajam pada ponsel Huawei, yang mengakibatkan kerugian lebih dari 100 miliar yuan bagi rantai industri Tiongkok setiap tahunnya.
Setelah itu, pemerintahan Biden meningkatkan target daya tembak dari "perusahaan" menjadi "industri", dan sejumlah besar perusahaan, universitas, dan lembaga penelitian ilmiah Tiongkok secara berturut-turut dimasukkan dalam daftar larangan. Pada 7 Oktober 2022, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS mengeluarkan peraturan pengendalian ekspor baru yang hampir secara langsung menetapkan "batas atas" untuk semikonduktor Tiongkok:
Chip logika di bawah 16 nm atau 14 nm, penyimpanan NAND dengan 128 lapisan atau lebih, sirkuit terpadu DRAM dengan 18 nm atau kurang, dll. dibatasi untuk diekspor, dan chip komputasi dengan daya komputasi melebihi 4800TOPS dan lebar pita interkoneksi melebihi 600 GB/s juga dibatasi pasokannya, baik pengecoran maupun penjualan langsung produk.
Dalam kata-kata lembaga pemikir Washington: Trump menyasar bisnis, sementara Biden menyerang industri.
Ketika membaca novel Masalah Tiga Tubuh, mudah bagi pembaca awam untuk memahami Yang mo dari Zhizi untuk mengunci teknologi Bumi; Namun pada kenyataannya, ketika banyak orang non-industri melihat larangan chip, mereka sering memiliki persepsi: selama Anda mematuhi aturan Amerika Serikat, Anda tidak akan menjadi sasaran; Ketika Anda menjadi sasaran, itu berarti Anda melakukan sesuatu yang salah.
Persepsi ini wajar, karena banyak orang masih terjebak dalam pola pikir "kompetisi". Namun dalam "perang", persepsi ini mungkin ilusi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak eksekutif semikonduktor telah merenungkan bahwa ketika penelitian dan pengembangan independen suatu perusahaan mulai terlibat dalam bidang-bidang lanjutan (bahkan yang masih dalam tahap pra-penelitian), ia akan menghadapi dinding gas yang tak terlihat.
Penelitian dan pengembangan chip kelas atas didasarkan pada serangkaian rantai pasokan teknologi global. Misalnya, untuk membuat chip SoC 5nm, Anda perlu membeli inti dari Arm, membeli perangkat lunak dari Candence atau Synopsys, membeli paten dari Qualcomm, dan mengoordinasikan kapasitas produksi dengan TSMC. Selama tindakan ini dilakukan, semua tindakan tersebut akan berada di bawah pengawasan BIS dari Departemen Perdagangan AS.
Salah satu kasusnya adalah perusahaan chip milik produsen ponsel, yang membuka anak perusahaan riset dan pengembangan di Taiwan untuk menarik talenta lokal dalam mengembangkan chip kelas konsumen. Namun, perusahaan tersebut segera menghadapi "investigasi" dari departemen terkait di Taiwan. Dalam keputusasaan, anak perusahaan tersebut dipisahkan dari induknya sebagai pemasok independen di luar perusahaan, tetapi perusahaan tersebut harus berhati-hati.
Akhirnya, anak perusahaan Taiwan tersebut terpaksa tutup setelah penggerebekan oleh "jaksa" Taiwan yang menggerebek dan menyita server-servernya (tidak ditemukan pelanggaran). Beberapa bulan kemudian, perusahaan induknya juga mengambil inisiatif untuk membubarkan diri – manajemen puncak menemukan bahwa dengan adanya perubahan larangan tersebut, selama proyek tersebut merupakan proyek chip kelas atas, terdapat risiko "one-click zero".
Memang, ketika bisnis yang tidak dapat diprediksi bertemu dengan pemegang saham utama yang menyukai teknologi Maoxiang, hasilnya pada dasarnya sudah pasti buruk.
Kemampuan "satu klik nol" ini pada dasarnya adalah Amerika Serikat telah mengubah "pembagian industri global berdasarkan perdagangan bebas" yang sebelumnya diupayakan menjadi senjata untuk menyerang musuh. Para cendekiawan Amerika telah menciptakan istilah saling ketergantungan yang dipersenjatai untuk menutupi perilaku ini.
Setelah melihat hal-hal ini dengan jelas, banyak hal yang sebelumnya kontroversial kini tidak perlu dibahas. Misalnya, tidak ada gunanya mengolok-olok Huawei karena melanggar larangan terhadap Iran, karena telah dinyatakan dengan jelas bahwa "Iran hanyalah alasan"; Sungguh konyol menyalahkan Tiongkok atas kebijakan industrinya, mengingat Amerika Serikat menghabiskan $53 miliar untuk mensubsidi produksi cip dan mempromosikan reshoring.
Clausewitz pernah berkata, "Perang adalah kelanjutan dari politik." Hal yang sama berlaku untuk perang chip.
02
Blokade membalas
Ada yang bertanya: Amerika Serikat jadi “berperang dengan seluruh negeri”, tidak ada cara untuk menghadapinya?
Jika Anda mencari trik sulap semacam itu untuk menghancurkan musuh, itu bukan. Ilmu komputer sendiri lahir di Amerika Serikat, terutama industri sirkuit terpadu. Pihak lain menggunakan cara perang untuk memainkan hak berbicara tentang rantai industri. Tiongkok hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menaklukkan dari hulu ke hilir sedikit demi sedikit, yang merupakan proses yang panjang.
Namun, tidaklah benar jika dikatakan bahwa "tindakan perang" ini tidak memiliki efek samping dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Efek samping terbesar dari blokade sektoral AS adalah: hal ini memberi Tiongkok kesempatan untuk mengandalkan mekanisme pasar, alih-alih kekuatan perencanaan semata, untuk menyelesaikan masalah.
Kalimat ini mungkin tampak sulit dipahami pada awalnya. Pertama-tama, kita dapat memahami apa kekuatan perencanaan murni. Misalnya, dalam industri semikonduktor, terdapat proyek khusus untuk mendukung penelitian teknis besar, yang disebut "teknologi manufaktur sirkuit terpadu skala sangat besar dan proses lengkap". Industri ini biasanya disebut sebagai dana keuangan murni khusus O2.
Banyak perusahaan telah mengambil 02 Special, ketika penulis berinvestasi di semikonduktor. Ketika perusahaan riset melihat banyak "02 Special" yang tersisa dari prototipe, setelah melihat perasaan campur aduk, bagaimana mengatakannya? Banyak peralatan yang menumpuk di gudang adalah tangan abu-abu, mungkin hanya ketika para pemimpin inspeksi akan dipindahkan untuk dipoles.
Tentu saja, proyek khusus 02 memang menyediakan dana berharga bagi perusahaan-perusahaan di musim dingin saat itu, tetapi di sisi lain, efisiensi penggunaan dana tersebut tidak tinggi. Jika hanya mengandalkan subsidi keuangan (meskipun subsidi tersebut untuk perusahaan), saya khawatir sulit untuk menciptakan teknologi dan produk yang dapat dipasarkan. Siapa pun yang pernah melakukan penelitian pasti tahu hal ini.
Sebelum perang chip, Tiongkok memiliki banyak perusahaan peralatan, material, dan chip kecil yang kesulitan bersaing dengan perusahaan asing. Perusahaan seperti SMIC, JCET, dan bahkan Huawei biasanya tidak terlalu memperhatikan mereka. Mudah dipahami alasannya: mereka tidak akan menggunakan produk dalam negeri, sementara mereka bisa membeli produk asing yang lebih matang dan lebih hemat biaya.
Namun blokade Amerika Serikat terhadap industri chip China telah membawa kesempatan langka bagi perusahaan-perusahaan ini.
Dalam kasus blokade, produsen dalam negeri yang sebelumnya diabaikan oleh pabrik atau pabrik uji yang disegel segera dilarikan ke rak, dan sejumlah besar peralatan serta material dikirim ke jalur produksi untuk verifikasi. Kemarau panjang dan hujan yang panjang di pabrik-pabrik kecil dalam negeri tiba-tiba melihat harapan, tak seorang pun berani menyia-nyiakan kesempatan berharga ini, sehingga mereka pun bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan produk.
Meskipun ini adalah siklus internal marketisasi, suatu pemaksaan keluar dari marketisasi, tetapi efisiensinya juga lebih efisien daripada kekuatan perencanaan murni: satu pihak berhati besi untuk penggantian dalam negeri, satu pihak mati-matian memegang kendali, dan di dewan sains dan teknologi, efek yang kaya terinspirasi oleh semikonduktor hulu hampir setiap segmen vertikal terdapat banyak perusahaan dalam volume tersebut.
Kami telah menghitung tren laba perusahaan semikonduktor terdaftar di Tiongkok dalam sepuluh tahun terakhir (hanya perusahaan dengan kinerja berkelanjutan selama sepuluh tahun yang dipilih), dan kita akan melihat tren pertumbuhan yang jelas: 10 tahun yang lalu, total laba perusahaan-perusahaan domestik ini hanya lebih dari 3 miliar, dan pada tahun 2022, total laba mereka melebihi 33,4 miliar, hampir 10 kali lipat dari 10 tahun yang lalu.
Waktu posting: 30-Okt-2023
