Beberapa waktu lalu, Yellen mengunjungi Tiongkok, dikatakan memikul banyak “tugas”, media asing membantunya menyimpulkan salah satunya: “meyakinkan para pejabat Tiongkok bahwa Amerika Serikat atas nama keamanan nasional untuk mencegah Tiongkok memperoleh teknologi sensitif seperti semikonduktor dan serangkaian tindakan tidak dimaksudkan untuk merugikan perekonomian Tiongkok.”
Sudah tahun 2023, Amerika Serikat telah meluncurkan larangan terhadap industri chip Tiongkok tidak kurang dari selusin putaran, daftar entitas perusahaan daratan dan individu lebih dari 2,000, sebaliknya juga bisa menjadi alasan yang begitu besar, menyentuh , itu hanyalah "dia sungguh, aku menangis sampai mati".
Mungkin orang Amerika sendiri tidak tega melihatnya, yang segera menjadi sasaran artikel lain di New York Times.
Empat hari setelah Yellen meninggalkan Tiongkok, Alex Palmer, seorang reporter Tiongkok terkenal di kalangan media asing, menerbitkan sebuah artikel di NYT yang menggambarkan blokade chip AS, yang langsung ditulis dengan judul: Ini adalah Tindakan Perang.
Alex Palmer, lulusan Harvard dan Sarjana Yanjing pertama di Universitas Peking, telah lama meliput Tiongkok, termasuk Xu Xiang, fentanyl, dan TikTok, dan merupakan seorang kenalan lama yang telah melukai perasaan orang-orang Tiongkok. Tapi dia berhasil membuat Amerika mengatakan yang sebenarnya tentang chip tersebut.
Dalam artikel tersebut, salah satu responden dengan blak-blakan menyatakan bahwa “kami tidak hanya tidak akan membiarkan Tiongkok membuat kemajuan apa pun dalam teknologi, kami akan secara aktif membalikkan tingkat teknologi mereka saat ini” dan bahwa pelarangan chip “pada dasarnya adalah tentang memberantas seluruh ekosistem teknologi canggih Tiongkok. ”
Orang Amerika menggunakan kata “membasmi” yang memiliki arti yang sama dengan “memusnahkan” dan “mencabut akarnya,” dan sering dirujuk ke virus cacar atau kartel narkoba Meksiko. Kini, objek dari kata tersebut adalah industri teknologi tinggi Tiongkok. Jika langkah-langkah ini berhasil, maka hal ini dapat mempengaruhi kemajuan Tiongkok selama satu generasi, para penulis memperkirakan.
Siapa pun yang ingin memahami sejauh mana perang ini hanya perlu mengunyah kata pemberantasan berulang kali.
01
Meningkatnya perang
Hukum persaingan dan hukum perang sebenarnya adalah dua hal yang berbeda.
Persaingan bisnis adalah persaingan dalam kerangka hukum, namun perang tidaklah sama, lawan hampir tidak memedulikan aturan dan batasan apa pun, akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan strategisnya sendiri. Khususnya di bidang chip, Amerika Serikat bahkan dapat terus-menerus mengubah aturan – Anda beradaptasi dengan satu set, dan segera mengganti set baru untuk menangani Anda.
Misalnya, pada tahun 2018, Departemen Perdagangan AS memberikan sanksi kepada Fujian Jinhua melalui “daftar entitas”, yang secara langsung menyebabkan penangguhan produksi (yang kini telah kembali beroperasi); Pada tahun 2019, Huawei juga dimasukkan dalam daftar entitas, sehingga membatasi perusahaan-perusahaan Amerika untuk menyediakan produk dan layanan kepada Huawei, seperti perangkat lunak EDA dan GMS Google.
Setelah menyadari bahwa cara-cara ini tidak dapat sepenuhnya “menghilangkan” Huawei, Amerika Serikat mengubah aturannya: mulai Mei 2020, AS mulai mewajibkan semua perusahaan yang menggunakan teknologi Amerika untuk memasok Huawei, seperti pabrik pengecoran TSMC, yang secara langsung menyebabkan stagnasi Hisiculus. dan kontraksi tajam pada ponsel Huawei, menyebabkan kerugian lebih dari 100 miliar yuan pada rantai industri Tiongkok setiap tahunnya.
Setelah itu, pemerintahan Biden meningkatkan target senjata dari “perusahaan” menjadi “industri”, dan sejumlah besar perusahaan, universitas, dan lembaga penelitian ilmiah Tiongkok secara berturut-turut dimasukkan dalam daftar larangan. Pada tanggal 7 Oktober 2022, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS mengeluarkan peraturan pengendalian ekspor baru yang hampir secara langsung menetapkan “batas” pada semikonduktor Tiongkok:
Chip logika di bawah 16nm atau 14nm, penyimpanan NAND dengan 128 lapisan atau lebih, sirkuit terintegrasi DRAM dengan 18nm atau kurang, dll. dibatasi untuk ekspor, dan chip komputasi dengan daya komputasi melebihi 4800TOPS dan bandwidth interkoneksi melebihi 600GB/s juga dibatasi untuk pasokan , baik pengecoran atau penjualan produk langsung.
Menurut sebuah lembaga pemikir di Washington: Trump menargetkan bisnis, sementara Biden menargetkan industri.
Saat membaca novel Masalah Tiga Tubuh, pembaca awam mudah memahami Yang mo dari Zhizi untuk mengunci teknologi Bumi; Namun pada kenyataannya, ketika banyak orang non-industri melihat larangan chip, mereka sering kali memiliki persepsi: selama Anda mematuhi peraturan Amerika Serikat, Anda tidak akan menjadi sasaran; Jika Anda menjadi sasaran, itu berarti Anda melakukan kesalahan.
Persepsi ini wajar saja, karena banyak orang yang masih terjebak dalam kerangka berpikir “kompetisi”. Namun dalam “perang”, persepsi ini mungkin hanya ilusi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak eksekutif semikonduktor telah merefleksikan bahwa ketika penelitian dan pengembangan independen suatu perusahaan mulai terlibat dalam bidang-bidang maju (bahkan hanya pra-penelitian), perusahaan tersebut akan menghadapi dinding gas yang tidak terlihat.
Penelitian dan pengembangan chip kelas atas didasarkan pada serangkaian rantai pasokan teknologi global, seperti untuk membuat chip SoC 5nm, Anda perlu membeli inti dari Arm, membeli perangkat lunak dari Candence atau Synopsys, membeli paten dari Qualcomm, dan berkoordinasi kapasitas produksi dengan TSMC… Selama tindakan ini dilakukan, tindakan tersebut akan memasuki bidang pengawasan BIS Departemen Perdagangan AS.
Salah satu kasusnya adalah perusahaan chip yang dimiliki oleh produsen ponsel, yang membuka anak perusahaan penelitian dan pengembangan di Taiwan untuk menarik talenta lokal untuk membuat chip tingkat konsumen, tetapi segera menghadapi “investigasi” dari departemen terkait di Taiwan. Dalam keputusasaan, anak perusahaan tersebut dipisahkan dari induknya sebagai pemasok independen di luar tubuh, namun harus hati-hati.
Akhirnya, anak perusahaan Taiwan terpaksa ditutup setelah penggerebekan oleh “jaksa” Taiwan yang menggerebek dan mengambil servernya (tidak ditemukan pelanggaran). Dan beberapa bulan kemudian, perusahaan induknya juga mengambil inisiatif untuk membubarkan – manajemen puncak menemukan bahwa di bawah perubahan larangan tersebut, selama itu adalah proyek chip kelas atas, terdapat risiko “satu klik nol. ”
Memang benar, ketika bisnis yang tidak dapat diprediksi bertemu dengan pemegang saham utama yang menyukai teknologi Maoxiang, hasilnya pada dasarnya akan hancur.
Kemampuan “satu klik nol” ini pada dasarnya adalah Amerika Serikat telah mengubah “divisi industri global berdasarkan perdagangan bebas” yang sebelumnya digunakan menjadi senjata untuk menyerang musuh. Para sarjana Amerika menciptakan istilah saling ketergantungan yang dipersenjatai untuk menutup-nutupi perilaku ini.
Setelah melihat hal-hal tersebut dengan jelas, banyak hal-hal kontroversial yang sebelumnya tidak perlu dibahas. Misalnya, tidak ada gunanya mengecam Huawei karena melanggar larangan terhadap Iran, karena telah dengan jelas dinyatakan bahwa “Iran hanyalah sebuah alasan”; Sangat menggelikan untuk menyalahkan Tiongkok atas kebijakan industrinya, mengingat Amerika Serikat menghabiskan $53 miliar untuk mensubsidi produksi chip dan mendorong reshoring.
Clausewitz pernah berkata, “Perang adalah kelanjutan dari politik.” Sama dengan perang chip.
02
Blokade kembali terjadi
Beberapa orang akan bertanya: Amerika Serikat jadi “seluruh negara berperang”, tidak ada cara untuk menghadapinya?
Jika Anda mencari trik sulap semacam itu untuk menghancurkan musuh, ternyata tidak. Ilmu komputer sendiri lahir di Amerika Serikat, khususnya industri sirkuit terpadu, pihak lain menggunakan cara perang untuk memainkan hak untuk berbicara tentang rantai industri, China hanya bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk menaklukkan dari hulu dan hilir. sedikit demi sedikit, yang merupakan proses yang panjang.
Namun, tidak benar jika dikatakan bahwa “tindakan perang” ini tidak memiliki efek samping dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Efek samping terbesar dari blokade AS di seluruh sektor adalah: hal ini memberi Tiongkok peluang untuk mengandalkan mekanisme pasar, dibandingkan kekuatan perencanaan semata, untuk menyelesaikan masalah.
Kalimat ini mungkin tampak sulit untuk dipahami pada awalnya. Pertama-tama kita dapat memahami apa kekuatan perencanaan murni, misalnya dalam industri semikonduktor, terdapat proyek khusus untuk mendukung penelitian teknis besar, yang disebut “teknologi manufaktur sirkuit terpadu berskala sangat besar dan proses yang lengkap”, industri ini biasa disebut 02 dana keuangan khusus dan murni.
02 spesial telah diambil oleh banyak perusahaan, ketika penulis masih dalam investasi semikonduktor, ketika perusahaan riset melihat banyak "02 spesial" meninggalkan prototipe, setelah melihat perasaan campur aduk, bagaimana mengatakannya? Banyak peralatan yang ditumpuk di gudang berwarna abu-abu, mungkin hanya ketika pemimpin inspeksi akan dipindahkan untuk memoles.
Tentu saja, proyek khusus 02 memang memberikan dana yang berharga bagi perusahaan pada musim dingin saat itu, namun di sisi lain, efisiensi penggunaan dana tersebut tidak tinggi. Mengandalkan subsidi finansial saja (walaupun subsidinya adalah perusahaan), saya khawatir sulit membuat teknologi dan produk yang bisa dipasarkan. Siapa pun yang pernah melakukan penelitian mengetahui hal ini.
Sebelum perang chip, Tiongkok memiliki banyak perusahaan peralatan, material, dan chip kecil yang kesulitan bersaing dengan perusahaan asing. Perusahaan seperti SMIC, JCET, dan bahkan Huawei biasanya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, dan mudah untuk memahami alasannya. : mereka tidak akan menggunakan produk dalam negeri ketika mereka dapat membeli produk luar negeri yang lebih matang dan hemat biaya.
Namun blokade Amerika Serikat terhadap industri chip Tiongkok telah memberikan peluang langka bagi perusahaan-perusahaan ini.
Dalam kasus blokade, pabrikan dalam negeri yang sebelumnya diabaikan oleh pabrik atau pabrik pengujian yang disegel dilarikan ke rak, dan sejumlah besar peralatan dan bahan dikirim ke jalur produksi untuk verifikasi. Dan kemarau panjang serta hujan di pabrik-pabrik kecil dalam negeri tiba-tiba melihat harapan, tidak ada yang berani menyia-nyiakan kesempatan berharga ini, sehingga mereka pun bekerja tanpa kenal lelah untuk meningkatkan produk.
Meskipun ini adalah siklus internal dari marketisasi, yang dipaksa keluar dari marketisasi, namun efisiensinya juga lebih efisien daripada kekuatan perencanaan murni: satu pihak sangat berhati-hati terhadap penggantian dalam negeri, satu pihak mati-matian berusaha keras, dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi efek papan kaya terinspirasi oleh semikonduktor hulu hampir setiap segmen vertikal ada banyak perusahaan dalam volume.
Kami telah menghitung tren laba perusahaan semikonduktor yang terdaftar di Tiongkok dalam sepuluh tahun terakhir (hanya perusahaan dengan kinerja berkelanjutan selama sepuluh tahun yang dipilih), dan kami akan melihat tren pertumbuhan yang jelas: 10 tahun yang lalu, total laba perusahaan-perusahaan domestik ini adalah hanya lebih dari 3 miliar, dan pada tahun 2022, total keuntungan mereka melebihi 33,4 miliar, hampir 10 kali lipat dari 10 tahun lalu.
Waktu posting: 30 Oktober 2023
